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电气设备行业周报:新能源汽车监管持续收紧,推荐布局各细分板块真龙头

发布时间:2016-08-22    研究机构:华创证券

1、工信部、财政部再次强调收紧新能源汽车监管,持续推荐各细分板块真龙头。工信部从准入/销售/使用环节全方位收紧新能源汽车监管,一系列标准、法规(包括电动汽车远程监控标准、电动客车安全条件、电池管理系统技术条件、动力电池的编码/规格尺寸、新能源汽车生产企业和产品准入规则修订等)近期即将陆续出台;财政部针对企业骗取财政补贴的调查结果已上报国务院,后续将从提高准入门槛、完善补贴标准、健全监管体系、建立市场化发展机制(以积分交易等取代逐步退坡的补贴)等进一步完善财政政策。我们认为工信部、财政部、发改委等部门近期密集出台相关政策,均明显传达“对产业的普惠式支持将转向对优质企业的集中支持”,利好各细分板块真龙头。

2、公私齐发力,充电设施板块关注度有望持续提高。发改委、能源局、工信部、住建部四部委近期出台相关文件,旨在从用户/物业/供电/车企入手,解决目前私人领域充电基础设施建设不足的问题,进一步加快居民区充电基础设施建设进度。而9月中即将到来的国家电网本年度最后一次充电设施招标,亦将提高相关设备企业的市场关注度。推荐在国网历次招标中中标比例较高的企业。

相关标的:正极材料:杉杉股份、当升科技;隔膜:沧州明珠、双杰电气、胜利精密;电解液:天赐材料、新宙邦(化工团队联合推荐)、必康股份(化工团队联合推荐);电池:国轩高科、亿纬锂能;充电桩:和顺电气、中恒电气。

电化学储能获顶层政策保障,铅碳电池优先获益。国家能源局7日发布《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿(市场)机制试点工作的通知》(以下简称“《通知》”),确定电储能参与辅助服务。《通知》明确了电化学储能的独立市场主体地位,明确了储能的补偿、结算方式及电网接入和费用结算的要求,而且适用于其他拟开展电储能参与电力辅助服务试点的地区。大幅度提高电池寿命和安全性、降低成本是提高电化学储能技术应用的关键,其中铅碳电池是有望最先实现突破的大容量储能电池技术类型。推荐标的:南都电源。

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